Junior, un băiețel ager la minte, s-a mutat recent de la oraș la țară și nu a reușit încă să-și facă noi prieteni. Într-o zi, el găsește nuielușa „Twigson” și astfel începe o prietenie foarte strânsă, chiar dacă imaginară…...
Un dirijor diabolic preia o formatie de elevi. Dupa ce cinci membri sunt eliminati, ei infiinteaza propria lor trupa. Cu ajutorul fostului lor dirijor intra in Campionatul norvegian împotriva fostilor colegi de trupa....