Omul de afaceri Domenico Soriano este fascinat de o frumoasa prostituata din Napoli, pe care o intalneste intr-un bordel in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Dupa doi ani Domenico o revede si incepe o torida poveste de dragoste cu ea......
In secolul al-XVI-lea, Cervantes, poet si actor, este arestat de Inchizitia spaniola si acuzat de ofensa. O banda de hoti din inchisoare pune la cale jefuirea poetului. Cervantes spera sa salveze un manuscris foarte pretios....