Esther (Barbra Streisand) canta intr-un local de noapte. E necunoscuta cu toate ca are talent. John Norman Howard e un superstar rock cu cariera in cadere. Cei doi se intalnesc. El este biletul lui Esther catre iesirea din anonimat....
Realizatorul de documentare Bob Saunders si sotia lui, Carol, iau parte la o sesiune de terapie de grup ce serveste, mai tarziu, ca secventa de incepul a filmului lui Bob......