Peter a reuşit în sfârşit să-şi împace puterile de supererou cu dragostea pentru Mary-Jane. Dar viitorul este întunecat. Brutala mutaţie a costumului său, care devine negru, îi schimbă puterile şi personalitatea....
In dimineata picnicului festiv al micutului orasel, un vagabond soseste in oras pentru a-si vizita unul din prietenii din copilarie, ajuns acum fiul unuia din cei mai bogati oameni din oras....