Frank descoperă cu stupoare că soţia decedată recent era singura conexiune pe care o avea cu copiii săi înstrăinaţi şi că nu ştie prea multe amănunte despre modul în care îşi câştigă aceştia traiul de zi cu zi....
Max este un puști care-și înnebunește părinții cu năzbâtiile lui. Drept pedeapsă, într-o seara, Max este trimis la culcare fără să fie lasat să cineze. În patul lui, Max face să crească o misterioasă pădure populată cu monștri exotici....