Alfonso, în vârstă de 11 ani, moștenitorul lui Don Quijote, și cei 3 iepuri imaginari și muzicali ai săi se alătură lui Pancho și Victoria, pentru a salva iubitul lor oraș La Mancha de o furtună uriașă....
Într-o zi, Vulpea și Iepurașul descoperă că Bufnița a dispărut. Pornesc în căutarea acesteia prin pădure, dar, în schimb, dau peste un lac uriaș care nu fusese acolo înainte. Ar putea apariția lacului să aibă de-a face cu dispariția Bufniței?...