Povestea a două căi ce se întretaie. Un bătrân magician forţat să hoinărească din ţară în ţară, din oraş în oraş, în căutarea unei spaţiu pentru a-şi efectua actul, cunoaşte o tânără fată care este la începutul călătoriei vieţii sale....
Constantinopol, 1910. Prea mulți câini vagabonzi pe străzi. Noul guvern la putere, influențat de modelul societății occidentale, cere ajutorul specialiștilor europeni ca să scape de câini....
Dino este o pisică ce duce o viaţă dublă. În timpul zilei el locuieşte cu Zoe, o fetiţă a cărei mamă, Jeanne, este poliţistă. Noaptea, Dino lucrează cu Nico, un hoţ cu o inimă mare...