Povestea a două căi ce se întretaie. Un bătrân magician forţat să hoinărească din ţară în ţară, din oraş în oraş, în căutarea unei spaţiu pentru a-şi efectua actul, cunoaşte o tânără fată care este la începutul călătoriei vieţii sale....
Dino este o pisică ce duce o viaţă dublă. În timpul zilei el locuieşte cu Zoe, o fetiţă a cărei mamă, Jeanne, este poliţistă. Noaptea, Dino lucrează cu Nico, un hoţ cu o inimă mare...
Constantinopol, 1910. Prea mulți câini vagabonzi pe străzi. Noul guvern la putere, influențat de modelul societății occidentale, cere ajutorul specialiștilor europeni ca să scape de câini....