Un cavaler e acuzat de o crimă pe care nu a comis-o. Singura care îl poate ajuta să-și demonstreze nevinovăția e Nimona, o adolescentă care își poate schimba înfățișarea și care se întâmplă să fie tocmai creatura pe care el a jurat să o distrugă....
Tânărul Peter pornește în căutarea surorii lui. Spiritul său optimist îi prilejuiește o întâlnire neașteptată cu un elefant și îi scoate în cale trei misiuni aparent imposibile, dar sădește și speranța în inimile tuturor locuitorilor orașului lui....