Dobrinya Nikitich trebuie sa o salveze pe nepoata regelui și astfel află dacă vechiul său prieten Zmeul Gorinich îi este loial. În timpul aventurilor, este însoțit de mesagerul regal care este îndrăgostit de nepoata regelui....
Alesha Popovich trebuie să-l prindă pe Tugarin Zmey și să aducă inapoi banii furați cu ajutorul unui cal vorbitor (care vorbește tot timpul și are o părere despre toate), unei bunici înțeleapte, unui măgar și frumoasei Lyubava....