La sfârşitul secolului 19, Jay Cavendish, în vârstă de 16 ani, călătoreşte de-a lungul Frontierei Americane în căutarea femeii iubite. Este însoţit de un călător misterios pe nume Silas, care acceptă să-l protejeze - pentru o răsplată...
Impactul pe care il are activitatea umana asupra Pamantului este devastator. O echipa de ecologisti incearca sa stopeze vanzarea speciilor salbatice pe piata neagra din Asia....