Acţiunea are loc în tinereţea faimosului călugăr Tripitaka (cunoscut pentru că a adus sutrele sacre budiste din India în China). Filmul povesteşte aventura fantastică a călugărului şi a celor trei discipoli ai săi. În drumul lor spre oraşul Shache, călugărul scapă ca prin urechile acului de un atac al unui grup de demoni...
După ce un adevărat război este pornit de diabolicul Imperiu Scarran, Alianţa Pentru Păstrarea Păcii nu are decât o şansă: să îl reasambleze pe astronautul uman John Crichton, ce fusese odinioară absorbit în galaxie printr-o "gaură de vierm"....