Amestecand istoria cu fictiunea, filmul urmareste aventurile intreprinzatorului arheolog Jack si pe cele ale curajosului si loialului General Meng-yi la curtea imparatului Qin Shi-huang....
Acţiunea are loc în tinereţea faimosului călugăr Tripitaka (cunoscut pentru că a adus sutrele sacre budiste din India în China). Filmul povesteşte aventura fantastică a călugărului şi a celor trei discipoli ai săi. În drumul lor spre oraşul Shache, călugărul scapă ca prin urechile acului de un atac al unui grup de demoni...