Regina scoțienilor, Maria Stuart, își face cunoscută intenția de a revendica tronul britanic, amenințându-i suveranitatea verișoarei sale, regina Elisabeta I. Însă trădarea și conspirațiile de la fiecare curte regală pun în pericol ambele tronuri...
Irina vizitează casa de vară a familiei alături de fiul ei, Konstantin, care tânjește după Nina. Când faimosul scriitor Boris Trigorin își face apariția, Nina se îndrăgostește de el și începe să-l ignore pe Konstantin....