Tiana, al cărei vis este să-şi deschidă propriul restaurant, se va trezi implicată într-o poveste de dragoste plină de vrăji şi pericole, ale cărei personaje sunt un prinţ transformat în broască, un preot voodoo şi un crocodil care canta......
Bătălia pentru Pământ tocmai s-a încheiat, însă bătălia pentru Univers abia a început. După reîntoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor şi este hotărât să se întoarcă pe Terra cu forţe crescute...