Un grup de DJ profita de o scapare a legislatiei britanice din anii '60 si infiinteaza un post de radio pirat care emite de pe un vapor ancorat in largul Marii Nordului....
Biserica face infioratoare experimente asupra lui in tinuturile inghetate de la Polul Nord, avand drept cobai copii rapiti. Lyra calatoreste spre tinuturile inghetate pentru a-si salva cel mai bun prieten....