Marcat de un trecut intunecat si de pierderea vederii, morocanosul Frank Slade, interpretat de Al Pacino, alături de pustanul Charlie fac o incredibila partitura a unui cuplu neadaptat in acest tumultuos secol al marilor tensiuni psihologice....
Naomi, o tânără pianistă din Tel Aviv, vrea să înceapă o nouă viață la Ierusalim. Dar singurul apartament pe care și-l poate permite să-l închirieze este în zona predominant ortodoxă unde este obligată să se conformeze la stilul rigid de viață....