La jumatatea secolului XIX, William Walker si mercenarii sai ajung in Nicaragua pentru a instaura un nou regim de guvernare. Toata aceasta operatiune este sustinuta de un multimilionar American care are propriile lui interese in aceasta tara....
Ariel, este nemulțumită de viața în mare și curioasă să vadă cum trăiesc oamenii. Colecționeză obiecte omenești împreună cu prietenul ei, Flounder. Ignorând avertismentele, îl salveză într-o seară pe prințul Eric, de care se și îndrăgostește....