După o întâlnire întâmplătoare cu o femeie, un profesor elveţian renunţă la slujba sa şi pleacă spre Lisabona în speranţa de a găsi un anumit personaj: un medic şi poet care a luptat împotriva dictatorului portughez Antonio de Oliveira Salazar....
Felix e la capătul puterilor. Valerie, soția lui, tocmai l-a părăsit. Se întoarce în locul unde s-au despărțit. Acolo se află și Thomas, fostul iubit al lui Valerie, dar din alte motive. Începe un joc de-a șoarecele și pisica....