Printesa Giselle este alungata din regatul ei magic de catre regina cea rea. Ajunsa in Manhattan, printesa isi da seama ca lumea reala nu functioneaza dupa legile magice ale povestilor. Printesa face cunostinta cu un avocat de care se indragosteste....
Roger este un cântăreţ melancolic care a scăpat dintr-o lungă luptă cu heroina. Vecina lui este dansatoare exotică deosebit de frumoasă care a pus ochii pe el. Roger are reţineri pentru că ea cochetează încă cu drogurile....