Billy Lo, faimos star al artelor martiale, este ucis. Fratele lui, Bobby, pleaca la Corea unde, intr-un templu subpamantean, ii gaseste pe ucigasii lui Billy asupra carora executa razbunarea....
Orfamay Quest, o femeie liniștită din Kansas, îl angajează pe detectivul particular Philip Marlowe pentru a-i găsi fratele. Căutând dovezi, Philip descoperă niște fotografii compromițătoare cu vedeta TV Mavis Wald....