Filmul urmărește evoluția chinuită a seducatorului Dracula, care se mută din estul Europei în Londra secolului 19. După veacuri întregi de singurătate, atracția sa față de omenire devine îndrazneață și plină de dorință....
Larry se întoarce la casa părintească pentru a se împăca cu tatăl său. Aici se îndrăgostește de Gwen. Când Larry o salvează pe o prietenă a lui Gwen de un lup, bărbatul e mușcat și devine vârcolac. Sătenii încep să vâneze bestia....
Corky (Anthony Hopkins) este un magician foarte talentat, dar lipsit de charisma. Desi se straduieste, nu reuseste deloc sa cucereasca audienta. Pana cand apare Fats, o papusa pe care cu abilitatile de ventriloc Corky o controleaza impecabil!...