Este anul 1910, iar pictoriţa Gerda Gottlieb aşteaptă un model. Acesta întârzie să apară, aşa că Gerda îl roagă pe soţul ei, Einar, să îmbrace desuuri de damă pentru a-i poza. Niciunul dintre ei nu ştie că acest eveniment minor le va schimba vieţile...
America Latina, anii '20. Un bogat proprietar, Esteban Trueba, se căsătorește cu tânăra Clara, care are puteri paranormale. De-a lungul anilor, iubirea lor este amenințată din cauza caracterului posesiv și autoritar al lui Esteban....