Antonio e expulzat din Elveția în Italia, împotriva voinței lui. Ani întregi, locuiește în sărăcie în lunca Po, dar nu renunță la pasiunea sa pentru desenat. Asta e povestea lui Antonio Ligabue, un singuratic revoluționar din arta modernă....
1939. Republicanii spanioli fug de dictatura lui Franco, în Franța. Guvernul francez a construit tabere de concentrare, limitându-i pe refugiați acolo. Într-una din aceste tabere, doi bărbați, un gardian și un ilustrator, se vor împrieteni....