Actiunea este plasata intr-un viitor perfect al eficienței utopice, în care domnesc tehnologia și birocrația în formele lor supreme, și unde supravegherea decretată de guvernanți este omniprezentă și acceptată ca un inconvenient…...
Într-un mic sat, locuitorii sunt ori fiinţe umane, ori fiinţe de basm, deţinătoare ale unor puteri magice. Cele doua lumi sunt separate de un zid, dar o dată la nouă ani o mare sărbătoare le permite să se reunească....