Pe fundalul suprarealist al unui oraş care moare pe zi ce trece, Billy, mamă singură a doi copii, intră într-o lume macabră a imaginaţiei în timp ce Bones, băiatul ei, descoperă un drum secret care conduce către un oraş scufundat....
În arşiţa verii, într-o casă izolată, doi gemeni de zece ani îşi aşteaptă mama. Când se întoarce, are capul înfăşurat în bandaje în urma unei operaţii estetice şi totul se schimbă. Dură şi distantă, mama îşi separă familia de lumea înconjurătoare....