Cu două milioane de ani în urmă, în deșertul Savannah, trăia Edward, fiul cel mare al unui rege al primatelor. Pe măsură ce crește, își dă seama că nu este o gorilă obișnuită....
O excursie muzicală și psihologică a cărei acțiune se petrece pe traseul celebrului Orient Express, aflat pe ruta Veneția-Istanbul. În timpul călătoriei, un tată și o fiică se reîntâlnesc, după ce au trăit despărțiți mult timp....