Tânăra Sarah are grijă de fratele ei mai mic, deși își dorește ca spiridușii să vină să-l ia. Fantezia se îndeplinește și Sarah, îndurerată, trebuie să pătrundă într-un regat mistic guvernat de Regele Spiriduș pentru a-l aduce pe Toby înapoi....
Wallace își dă seama că nu are brânză pentru biscuiții lui. Soluția pentru ambele probleme este o călătorie pe lună, cu câinele lui, Gromit, pentru că toată lumea știe că luna e făcută din brânză....