Biserica face infioratoare experimente asupra lui in tinuturile inghetate de la Polul Nord, avand drept cobai copii rapiti. Lyra calatoreste spre tinuturile inghetate pentru a-si salva cel mai bun prieten....
Un cavaler e acuzat de o crimă pe care nu a comis-o. Singura care îl poate ajuta să-și demonstreze nevinovăția e Nimona, o adolescentă care își poate schimba înfățișarea și care se întâmplă să fie tocmai creatura pe care el a jurat să o distrugă....