Indochina franceză, 1929. O adolescentă franceză (Jane March) începe o poveste de iubire nechibzuită și interzisă cu un chinez bogat, mai în vârstă (Tony Leung Ka Fai). Amândoi știu că aventura poate avea consecințe drastice....
Foarte rănit de faptul că iubita lui se căsătorește cu altcineva, Ouyang Feng se refugiază în mijlocul deșertului. Aici, alături de alți spadasini foarte iscusiți, își câștigă existența recomandând ucigași celor care au nevoie....