Tânărului războinic Hsu Yiu Fong i-a fost încredințată cartea "Art of the Snake and Crane" după dispariția misterioasă a celor opt maeștri Shaolin care au scris-o. El trebuie să lupte împotriva a numeroase clanuri care încearcă să-i fure cartea....
Coreea, 1934. În timpul ocupației japoneze, exista un război deschis între școlile de arte marțiale rivale. Trei luptatori chinezi care intervin intr-o lupta nedreapta au parte de o razbunare grea: școala lor este distrusă și ei sunt exilați....
Jackie a fost atras de kung fu de când era copil, dar tatăl său i-a interzis să se antreneze şi nici nu îşi putea permite să platească lecţiile. Însă atunci când un cerşetor bătrân se oferă să-l înveţe secretele luptei, Jackie profită de ocazie....