In 1926, in timpul razboiului civil din China, Ted Beaubien e capturat si obligat sa asiste la executarea iubitei sale. Scapand cu viata, el jura sa se razbune pe ucigasii acesteia, implicandu-se in traficul de arme. Dar, se indragosteste de frumoasa patroana a unui club de noapte cu legaturi in lumea interlopa. Pentru un traficant de arme, a se indragosti e ca si cum si-ar indrepta pistolul spre inima si ar trage....