Glauco Mattoso, un poet orb sadomasochist, acceptă să participe la filmarea unui documentar despre propria viaţă, însă condiţiile pe care le impune îi pun beţe în roate tânărului regizor...
În weekenduri, la un drag-show ilegal din Havana, Sebastián, un cubanez în vârstă de 17 ani, se transformă în Mila Caos. Sebastian sufera din cauza indiferenţei mamei sale si viseaza că, într-o bună zi, aceasta îl va vedea pe scenă...