China sfârşitului de secol 19. O ţară măcinată de războaie care au secătuit dinastia Qing - nu alta decât cea care l-a dat şi pe ultimul împărat chinez portretizat în 1987 în pelicula de geniu a lui Bertolucci, “Ultimul Împărat”....
Cu sapte ani in urma, Hung Hei-Kwun (Jet Li) si fiul sau Man Ting sunt asediati de forte obscure care lasa in urma un adevarat dezastru: toata familia lui Hei-Kwun, dar si prietenii si cunoscutii sai, sunt ucisi intr-un masacru. Urmeaza razbunarea!...