Hyeon-jun și Sa-woo sunt prieteni apropiați și rivali în forțele speciale 707. Ambii sunt recrutați în NSS și reusesc rapid sa devina unii dintre cei mai buni agenti. Într-o lume a conspirației și trădarii, se vor indragosti amandoi de Seung-hee......
Garda imperiala primeste misiunea de a infrange demonii care iau cu asalt palatul. Toti soldatii, in afara de Yi Kwak, sunt ucisi. In timp ce se ascunde intr-un templu, eroul da peste intrarea in purgatoriu......