Ion trăieşte într-un sat dintr-o zonă foarte secetoasă a României. Pentru a pune capăt ghinionului care se pare că îl urmăreşte, Ion acceptă propunerea unui străin, fără să aibă habar că acesta îl va implica în activităţi ilegale...
Un bătrân de 63 de ani - domnul Lăzărescu - locuiește într-un apartament de bloc cu cele trei pisici ale sale. Soția lui a murit, iar fiica sa trăiește în Canada. Simțindu-se rău, bătrânul cheamă salvarea....