Ce se poate întâmpla în mintea unui adolescent de 16 ani când se îndrăgosteşte pentru prima dată? Lupu trăieşte cea mai stranie vară din viaţa sa. Tatăl mort îi cere ajutorul din camera alăturată....
Filmul spune povestea unei franţuzoaice însărcinate, care locuieşte la Sarajevo împreună cu soţul ei, bosniac. Cuplul pleacă în vacanţă pe o insulă de pe coasta Croaţiei, acolo devenind amândoi atraşi de o frumoasă tânără...
Fraţii din titlu sunt Bebe, de 19 ani, şi Mihail (16 ani), care trebuie să părăsească Moldova şi să plece spre Germania, având cu ei numai un săculeţ cu câteva haine, fotografia mamei pierdute, blocul de desen al lui Mihail şi un ţel comun...