Terry asista din intamplare la crima asupra unui docher. Seful uniunii Johnny Friendly este cel care a pus la cale crima, ca dealtfel si alte activitati ilegale ale docherilor, ajutat de fratele lui Terry, Charley....
Undeva in Mississippi e gasit cadavrul unui afacerist. Seriful ii cere adjunctului sa gaseasca faptasul. Adjunctul intalneste un tanar de culoare si hotaraste ca el e suspectul de care are nevoie. Acesta este insa ofiter al politiei din Philadelphia....