colaborarea dintre JB și KG va distruge tot ceea ce se știa înainte de formația Tenacious D, iar cei doi protagoniști vor porni în căutarea legendarei pene de chitară, "Pick of Destiny" (Pana Destinului)....
România, 1746. Rayne încearcă să îșI răzbune mama, ucisă cu mulți ani în urmă chiar de tatăl ei, Kagan, rege al vampirilor. Rayne va porni în căutarea lui Kagan alături de alți doi încercați vânători de vampiri, Vladimir și Sebastian....