Dezamagit de intalnirea cu consilierul scolar, Malcolm merge spre casa. Cartierul este dominat de traficantul de droguri Dom, care il obliga pe Malcolm sa o gaseasca pe Nakia si sa o invite din partea lui la o petrecere. Fata pune insa o conditie....
Cine suntem, de unde venim, unde mergem? Toate întrebările fundamentele ale vieţii încap în 16 minute de magie digitală, mânuite de regizorul Don Hertzfeldt cu precizia unui vizionar...
O poveste de iubire cu început neaşteptat într-un film construit ca un tablou. Calibrarea perfectă a culorilor, detaliilor şi sunetelor i-a adus premiul cel mai al juriului la South By SouthWest Festival...