Sherlock este angajat de Carstairs, care bănuiește că cineva vrea să fure diamantul care aparținea mamei sale. Detectivul presimte că hoțul va încerca să fure piatra în timpul unei călătorii de la Londra înspre Edinburgh și o înlocuiește cu un fals....
După ce a fost abandonat în pădurile din nord când era doar un pui, Bill hoinăreşte fără ţintă, iar intr-o zi este împuşcat, dar este găsit la timp de o fetiţă - Kathie - care îl îngrijeşte şi-l adoptă....
Este începutul celui de-al Doilea Război Mondial în nordul Australiei. Japonezii se apropie. Oamenii sunt evacuați și dau foc la tot. În loc să își omoare toate vitele, un grup disparat decide să le conducă pe uscat pe jumătate de continent....