Intr-un cartier de blocuri, aflat in Teheranul de astazi, Lateef, un tanar muncitor de 17 ani de etnie kurda, este atras in mod ciudat de Rahmat, un muncitor Afgan. Rahmat are insa un secret, a carui dezvaluire va schimba viata amandurora......
Un bărbat încearcă să transporte o armă veche, numită "mexicanul", considerată a purta un blestem, înapoi peste graniță, în timp ce prietena lui îi cere să renunțe la viata de nelegiuit....