James Bond e trimis la Istanbul pentru a sustrage de la Ambasada Sovietica un dispozitiv de decodificare. Succesul operatiunii depinde de ajutorul unei atragatoare agente sovietice, Tatiana, pe care Bond ar trebui sa o ajute sa fuga in Occident....
Ofiţerul Ari Ben Canaan, luptător în rezistenţă, ajută la salvarea a 600 de evrei dintr-un lagăr.
Îmbarcaţi pe pachebotul Exodus, aceştia călătoresc cu greu spre Israel....