O fetita sarmana, ramasa orfana la o varsta frageda, face o promisiune unei vrajitoare. In schimbul frumusetii si a admiratiei tuturor barbatilor, ea nu va fi niciodata cu cel pe care il va iubi......
La începutul secolului al III-lea, ţinutul Wu este invadat de tiranul Cao Cao cu armata lui de 1 milion de soldaţi. Conducătorul zonei atacate, Sun Qual, este nevoit să ceară ajutor rivalului Liu Bei......