Vrajba se naște între tărâmuri, iar maestrul yin-yang Qing Ming face echipă cu Yuan Boya, aflat în dizgrație, pentru a scăpa de amenințare pe fondul unei conspirații....
Bazat pe întâmplări reale, Cloudy Mountain prezintă o zonă din China ce a fost devastată de un cutremur şi un grup de oameni extrem de curajoşi care s-au sacrificat pentru a salva oraşul şi locuitorii săi....