La sfârşitul secolului 19, Jay Cavendish, în vârstă de 16 ani, călătoreşte de-a lungul Frontierei Americane în căutarea femeii iubite. Este însoţit de un călător misterios pe nume Silas, care acceptă să-l protejeze - pentru o răsplată...
După ce norocul l-a părăsit și având dificultăți financiare, Gerry face echipă cu un carismatic jucător de pocher, Curtis. Cei doi pleacă într-o călătorie prin sud sperând să câștige înapoi ceea ce a fost pierdut....