Intr-un mic orasel din Kansas, dupa ce confruntarile dintre benzile rivale s-au stins, in sufletele unor tineri naivi a ramas melancolia vremurilor apuse. Acesta este cazul lui Rusty James, care traieste in umbra fratelui sau mai mare (Mickey Rourke)...
Cotton Club, un local mai mult decat celebru al New York-ului anilor 1930, in care mafia si gangsterii faceau legea, reprezenta un etalon al muzicii bune, al jazz-ului, in mod special, si a tot ceea ce putea sa insemne divertisment de calitate....