Ned Racine este avocat într-un orășel din Florida. La unul dintre procese o întâlnește pe Matty Walker și o aventură pasională începe imediat. Problema este însă că în “calea” celor doi stă Edmund, actualul soț al lui Matty....
Harry Angel este detectiv particular si trebuie sa il gaseasca pe Johnny Favourite, un sef de orchestra. Numai ca lucrurile nu sunt atat de simple, Johnny nu vrea sa fie gasit. Investigatiile il duc intr-o lume a fortelor oculte si demonice....