Într-un mic sat, locuitorii sunt ori fiinţe umane, ori fiinţe de basm, deţinătoare ale unor puteri magice. Cele doua lumi sunt separate de un zid, dar o dată la nouă ani o mare sărbătoare le permite să se reunească....
De Niro este vanatorului de recompense Jack Walsh. Lui Walsh i se ofera 100.000 de dolari pentru a-l aduce pe Mardukas unui client pagubit. Ceea ce credea ca va fi o sarcina de rutina se transforma intr-o aventura care il va pune greu la incercare....