Sarah e prinsă în sterilitatea unei căsnicii de convenienţă. La o petrecere dată de soţul ei, ea se îndrăgosteşte de romancierul Maurice Bendrix care-i răspunde cu aceeaşi pasiune. Între cei doi se dezlănţuie o pasiune explozivă şi nimicitoare....
În 1911, în sudulŢării Galilor, Solomon Levinsky îşi câştigă traiul vânzând pânzeturi din uşă-n uşă. Ca să evite necazurile, tânărul îşi ascunde identitatea reală, nemărturisindu-i nici măcar iubitei lui, Gaenor, faptul că este evreu....